君天恒訊是一家PCBA 核心電子元器件綜合化定制方案解決商，主要從事PCBA 相關(guān)核心電子元器件的失效性分析、定制開發(fā)和銷售。公司表示，交易雙方在產(chǎn)品、客戶、市場(chǎng)、技術(shù)等方面存在較強(qiáng)的互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)，有利于上市公司將業(yè)務(wù)延伸至 PCB 所裝載的電子元器件及其相關(guān)功能模塊，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

根據(jù)交易方案，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)初定為12.5億元，其中以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)的金額為 10.55億元，占全部收購(gòu)價(jià)款的 84.40%，其余 1.95億元以現(xiàn)金方式支付。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即23.79元/股，發(fā)行股份數(shù)量為4434.64萬(wàn)股。此外，上市公司擬以詢價(jià)的方式向不超過10 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過5.75億元。

報(bào)告書顯示，2017 年以來，君天恒訊業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭，2017年1-9 月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)分別為1.999 億元、5653.18 萬(wàn)元，較2016 全年度分別增長(zhǎng)71.30%、167.82%。共青城浩翔、共青城源翔承諾君天恒訊2018年度、2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益及使用配套募集資金投資（含期間資金的存款、理財(cái)?shù)仁找妫┧�產(chǎn)生的損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣9000萬(wàn)元、1.125億元、1.406億元。

報(bào)告書披露，君天恒訊多年服務(wù)于美的集團(tuán)、格力電器、新寶股份、海信科龍、大疆創(chuàng)新等大型客戶，在技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈管理、團(tuán)隊(duì)等方面形成了特有的優(yōu)勢(shì)，并在客戶處獲得了良好的口碑。標(biāo)的公司正在現(xiàn)有產(chǎn)品方案的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步將優(yōu)勢(shì)拓展至IPM 模塊、MCU 整體方案等產(chǎn)品，并正向汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域拓展。

博敏電子表示，本次交易的實(shí)施，符合上市公司“立足于高精密印制電路板制造產(chǎn)業(yè)，實(shí)施差異化的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略”，并將有利于其“以技術(shù)營(yíng)銷為引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)孵化為基礎(chǔ)，始于客戶需求，終于客戶滿意，提供優(yōu)質(zhì)、快捷的產(chǎn)品和服務(wù)，力爭(zhēng)成為產(chǎn)業(yè)鏈中核心的價(jià)值創(chuàng)造者”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

博敏電子成立于1994年，2011年實(shí)施股份制改革，2015年首次發(fā)行A股上市（股票代碼：603936）。公司以生產(chǎn)高端印制電路板為主，集設(shè)計(jì)、加工、銷售、外貿(mào)于一體，設(shè)有深圳市博敏電子有限公司和江蘇博敏電子有限公司兩家子公司及分布在美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)銷商，是中國(guó)目前最具發(fā)展實(shí)力的民營(yíng)電路板制造商之一。

博敏電子股份有限公司

博敏電子股份有限公司創(chuàng)建于2005年，工廠占地面積近80畝。設(shè)有雙面多層板廠、常規(guī)HDI板廠、高端HDI板廠、FPC板廠和一個(gè)配套的SMT生產(chǎn)線，可滿足多種類PCB的研發(fā)和生產(chǎn)，為終端電子產(chǎn)品提供多元化電路板產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。

深圳市博敏電子有限公司

博敏電子創(chuàng)始企業(yè)，于1994年在深圳成立。注冊(cè)資金3300萬(wàn)元，廠房面積10000平方米。歷經(jīng)20多年歲月洗禮，深圳博敏已積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，憑借先進(jìn)的設(shè)備、高超的技術(shù)研發(fā)水準(zhǔn)和優(yōu)秀的企業(yè)管理模式，聲譽(yù)響徹華南地區(qū)。

江蘇博敏電子有限公司

成立于2011年6月，占地面積230畝。江蘇博敏是博敏電子進(jìn)一步擴(kuò)大印制電路板生產(chǎn)領(lǐng)域，形成HDI及多層、雙層、高頻電路板產(chǎn)業(yè)并重的戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵舉措。2014年7月，江蘇博敏首期建設(shè)項(xiàng)目全線試產(chǎn)，成為博敏電子建成20周年新的里程碑。公司定位以生產(chǎn)高端印制電路板（含二階以上HDI、FPC、軟硬結(jié)合、高多層）為主，致力于打造國(guó)內(nèi)行業(yè)自動(dòng)化程度最高的現(xiàn)代化PCB工廠之一。